Indien: Beyond Outsourcing

Artikel: Katrin Pasvantis, GTAI Mumbai

Das Wachstum der indischen IT- und BPO-Branche fiel 2009/10 mit +5,3% erneut gebremst aus. Das Auslandsgeschäft verlief verhalten, und die Anbieter konzentrierten ihre Aktivitäten auf den Inlandsmarkt, der als Wachstumstreiber diente. Der Fachverband Nasscom erwartet für 2010/11 ein Plus von 15%. Mittelfristig ist das Wachstumspotenzial angesichts des weltweiten Trends zum Outsourcing gut, und Indien ist der größte Anbieter dieser Dienstleistungen weltweit.

Mit einem Umsatz von geschätzten 73 Mrd. US$ im Finanzjahr 2009/10 (1.4 bis 31.3.) steht der Sektor für 6,1% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und rund ein Viertel der indischen Ausfuhren. Auch für ausländische Unternehmen ist die IT-/BPO-Industrie attraktiv. Zwischen 2000 und 2009 sind laut Nasscom mehr als 10% aller ausländischen Direktinvestitionen in die Branche geflossen.

In den letzten beiden Jahren hat sich die Entwicklung des IT- und BPO-Sektors infolge der weltweiten Finanzkrise allerdings deutlich verlangsamt. Rund zwei Drittel des Umsatzes erwirtschaften die Unternehmen im Ausland, und die Nachfrage aus wichtigen Absatzmärkten wie den USA und Europa hat nachgelassen. Nasscom schätzt, dass die Branche 2009/10 gegenüber der Vorjahresperiode nur noch um 5,3% auf 73 Mrd. $ zugelegt hat - dies ist die niedrigste Wachstumsrate seit sechs Jahren. Bereits im Vorjahr hatte die Dynamik von +33% (2007/08) auf +8% (2008/09) nachgelassen.

Wachstumsmotor - der Inlandsmarkt

Die Ausfuhren der IT/BPO-Industrie legten 2009/10 um geschätzte 5,5% auf 50 Mrd. $ zu (2008/09: +19,3%). Wachstumsmotor war der Inlandsmarkt mit einem Plus von etwa 8,5% in Landeswährung. Dieser steht mit 1.088 Mrd. iR (rund 23 Mrd. $) allerdings auch nur für knapp ein Drittel des Umsatzes der Branche. Der lnlandsumsatz mit IT-Dienstleistungen und BPO soll um 11,9 beziehungsweise 21,3% gestiegen sein.

Nasscom hat im Februar 2010 seinen jährlichen Bericht zur aktuellen und künftigen Geschäftsentwicklung der IT-/BPO-Branche veröffentlicht. Für 2010 prognostiziert der Fachverband eine Wiedebelebung der Outsourcing-Nachfrage in wichtigen Abnehmermärkten. Das Auslandsgeschäft soll 2010/11 um 13 bis 15% zulegen, der Umsatz im Inland um 15 bis 17%.

Bis 2020 könnte sich der Gesamtumsatz Nasscom zufolge von 73 Mrd. $ auf 225 Mrd. $ (2014: 112 Mrd. $) mehr als verdreifachen. Der Auslandsumsatz soll dabei auf 175 Mrd. $ (88 Mrd. $) und der Inlandsumsatz auf 50 Mrd. $ (23 Mrd. $) zulegen. Dies entspräche einer durchschnittlichen Wachstumsrate pro Jahr von 12% beziehungsweise von 13% im Auslands- und 8% im Inlandsgeschäft.

Angesichts der schlechten Auftragslage im Ausland haben die IT- und BPO-Unternehmen ihr Angebot für den Inlandsmarkt neu ausgerichtet und stärker an die Bedürfnisse der indischen Kunden angepasst. Im Gegensatz zu ausländischen Unternehmen, die Outsourcing-Lösungen suchen würden, um Kosten zu sparen, seien die Motivation indischer Unternehmen Effizienzverbesserungen, höhere Innovation und die Möglichkeit, sich auf die Kernkompetenzen zu konzentrieren.

Inlandsnachfrage treibt Branche voran

Angetrieben wird die Nachfrage im Inland von der vergleichsweise guten Wirtschaftsentwicklung (reales Wachstum des BIP 2009/10: +7,2%), die sich positiv auf die IT-/BPO-Ausgaben der Unternehmen auswirkt. Hinzu kommen die steigenden öffentlichen Ausgaben (insbesondere für e-Governance), die zunehmende Verbreitung von Internetanschlüssen im Land und die wachsende Adaption von IT. Hoch sind die IT-Ausgaben in den Sektoren Telekommunikation, Einzelhandel, Transport und Logistik. Wachstumsmärkte für Outsourcing sind Nasscom zufolge der Finanzsektor, die verarbeitende Industrie und das Gesundheitswesen. Indiens wachsende Mittelklasse und der hohe Anteil der jungen Menschen an der Bevölkerung werden die Nachfrage nach IT-/BPO-Produkten ebenfalls weiter ansteigen lassen.

Die Regierung investiert größere Summen in die IT-Infrastruktur. Nasscom-Schätzungen zufolge verfügten 2009 rund 60 Mio. Menschen in Indien über einen Internetanschluss, etwa 85 Mio. nutzten einen PC. Die Anzahl der Mobilfunknutzer belief sich auf über 500 Mio. Die Einführung von 3G und WiMax dürfte die Internetverbreitung weiter antreiben. Der Staat hat 2008/09 rund 3,1 Mrd. $ für IT ausgegeben, und bis 2010/11 soll diese Summe auf 5,1 Mrd. $ steigen. Im Rahmen der e-Governance-Initiative der Regierung (NeGP) sollen bis 2014 etwa 9 Mrd. $ in verschiedene Projekte fließen. Das Programm zählt damit zu den wichtigsten Wachstumstreibern im inländischen Markt.

Die Auslandsnachfrage hat in den letzten beiden Finanzjahren geringere Wachstumsraten verzeichnet. Mit Beginn der weltweiten Finanzkrise Ende 2008 hätten laut Nasscom ausländische Kunden ihre IT-Budgets gekürzt, Aufträge storniert, Zahlungen verzögert und zum Teil Insolvenz anmelden müssen. Zudem hätten Kunden die schwache Nachfrage genutzt, um die Konditionen ihrer Serviceverträge neu zu verhandeln. Auf der Angebotsseite hat die Krise zu Umstrukturierungen und effizienteren Geschäftsmodellen geführt.

Die IT- und BPO-Unternehmen waren gezwungen, ihre Kosten zu senken, die Dienstleistungen flexibler zu gestalten und sich breiter aufzustellen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Langfristig werde sich dies für die Branche auszahlen und den Standort Indien noch stärker machen, meint der Fachverband Nasscom.

Die Wachstumsaussichten für die IT- und BPO-Industrie sind mittel- und langfristig positiv, denn Indien ist international gut positioniert. Bremsen könnten das Wachstum Nasscom zufolge steigende Lohnkosten infolge von Inflation und zunehmender Nachfrage nach Arbeitskräften bei begrenztem Angebot. Es sei zwar ein großer Pool an talentierten Kräften vorhanden, allerdings müssten diese weiter geschult werden. Wettbewerber aus anderen Ländern könnten dagegen in der Regel auf bereits ausgebildete Kräfte zurückgreifen. 14.07.2010 (sourcing_asia 02/03 2010)

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